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RFC财务顾问v2.13.1

RFC财务顾问

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  • 版本:v2.13.1
  • 大小:11.8 MB
  • 更新:2021-05-04
  • 分类:生活服务
  • 开发商:广州创瀚会展服务有限公司
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软件介绍

  RFC财务顾问是一个专业的财务规划系统,主要用于帮助用户做好个人的金钱运用、储存以及消费等方面的管理,是用户掌上的理财规划小助手;这里面的规划服务涉及到生活方方面面,除了基础的金钱运用规划外,还有关于保险管理版块以及投资理财规划等管理版块,有了该软件就能轻松管理自己的储蓄和消费计划,还能随时查看自己的保险规划以及理财规划,通过这些规划辅助服务可以让用户的金钱管理井井有条;在获得软件的规划设计服务之前,用户需要将自己的个人规划倾向以及资金基础信息编辑完善,这样才能得到更科学的财务规划设计。

RFC财务顾问

应用功能

  1、选择关心的规划项目,在选择框中能自由选择最关心的规划项目;

  2、保存保单记录信息,查看相应的保单信息内容的时候能点击保存功能保存;

  3、添加新的用户信息,可以使用主页的添加功能在客户清单列表中添加客户;

  4、马上查找管理的客户,支持点击查找功能查找想要管理的客户信息;

  5、切换清单排序,点击逆序或正序功能即可轻松切换排序展示项目;

  6、分享财务规划报告内容,生成报告的时候使用其中的分享功能可以轻松分享;

应用特色

  1、支持管理多位用户财务,客户清单中支持多位用户同时管理;

  2、便捷的报告说明操作工具,上面设置了保存、打印以及分享多种功能;

  3、清晰的报告书预览信息,该信息中展示各种收支以及结余比率等信息内容;

  4、多项报告展示栏内容,其中有财务安全说明、财务独立说明和建议等;

  5、拥有多种客户清单内容编辑项目,每个用户清单下面都提供财务和年收入等版块;

  6、还有明细的输入数据内容,比如财务栏中就有理财属性、人生财务目标和全省的工资水平等;

使用说明

  1、马上打开软件并进入登录页面,查看其中的文字介绍和背景画面

  2、点击开始功能并打开主页,立即查看上面的服务选择项目

  3、快速挑选自己关心的项目并勾选确定,进入主页查看其管理服务版块

  4、打开客户清单管理页面查看成员栏目,选择某成员并查看数据

  5、浏览其中的编辑项目内容,点击并逐个完成基础数据信息输入操作后保存

更新日志

  1、更新文案

  2、修复已知bug

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软件截图
  • RFC财务顾问(1)
  • RFC财务顾问(2)
  • RFC财务顾问(3)
  • RFC财务顾问(4)